По результатам опроса выяснилось, что доля россиян, потребляющих вино не реже 1 раза в месяц, составляет 34% от всего населения страны. При этом базовая ценовая категория винной продукции, которую предпочитает отечественный потребитель, находится в диапазоне от 300 до 700 рублей. Одновременно респонденты декларируют потенциальный сдвиг наполнения собственной потребительской корзины в пользу российских марок вина.

Игристое и красное – в топе россиян

Вино становится все более популярным алкогольным напитком в России – каждый третий россиянин употребляет его не реже 1 раза в месяц. При этом лидером по частоте потребления является красное сухое вино – 7% опрошенных употребляют его не реже 1 раза в неделю. В то же время игристое, красное полусладкое и красное сухое входят в топ-3 видов вин, которые в целом приобретаются россиянами чаще всего.

При выборе конкретного вина в равной мере респонденты ориентируются на три фактора – цена, вкусовые особенности и личный опыт потребления. Тогда как факт производства продукта за рубежом или его соответствие экологическим стандартам оказывают влияние в наименьшей степени (5% и 2% соответственно).

Однако с ростом дохода потребителя увеличивается значимость бренда производителя и экологического параметра производства продукта. Потребительские предпочтения в данном сегменте демонстрируют зависимость от возраста и пола. Так, внешний вид упаковки/бутылки (32%) и факт зарубежного производства в бОльшей мере актуальны для потребителей в возрасте 18-24 лет, тогда как российские потребители в возрасте 45-54 года чаще ориентируются на вкусовые характеристики вина (67%). В то время как для более старшей возрастной категории (55+) важен факт отечественного производства продукта (28%).

Мужчины и женщины также ставят разные приоритеты при выборе вина. Женщины чаще уделяют внимание марке и бренду продукта (35% против 22% среди мужчин), в то время как мужская аудитория чаще делает выбор, ориентируясь на вкусовые особенности напитка (62% против 52% среди женщин).

Преимущественно россияне приобретают вино в ценовом диапазоне от 300 до 700 рублей. Вина не дороже 300 рублей ищут 11% опрошенных, в диапазоне от 700 до 1000 рублей – 14%, от 1000 до 1500 рублей – 10%, от 1500 до 3500 рублей – 5%, дороже 3500 рублей вина приобретают 0,8% опрошенных (прим. – при выборе ответа можно было выбрать несколько вариантов). На выбор вина определенной стоимости оказывают влияние социально-демографические характеристики – наблюдается выраженный тренд к переходу на более бюджетную категорию вин с увеличением возраста потребителя. Одновременно в целом мужчины предпочитают более дорогие вина, чем женщины.

Однако при выборе вина отечественный потребитель ориентируется не только на цену, ощутимое влияние здесь оказывают и рекомендации. По результатам опроса, большее значение имеют два информационных фактора – рекомендации знакомых (63%) и информация, полученная непосредственно в ситуации совершения покупки (этикетка бутылки – 54% и рекомендации сотрудников магазина – 28%).

Использование официальных информационных ресурсов производителей вин, обращение к специализированным электронным ресурсам, блогам, приложениям - распространены значительно в меньшей степени, и характерны для молодой аудитории (до 34 лет).

Точки роста для отечественного производителя

Предпочтение в отношении конкретной страны-производителя вина варьируется в зависимости от типа напитка. Что касается игристых вин, то респонденты отдают предпочтения российским (71%), французским (22%) и итальянским (19%) маркам. В то время как Россия, Грузия и Абхазия – страны-производители, которые являются приоритетными для потребителей красного сухого (57%, 43%, 29% соответственно) и полусладкого вина (58%, 44%, 29% соответственно). Таким образом, в наиболее популярных в стране видах респонденты демонстрируют высокий интерес к отечественному производителю.

Ключевые преимущества российской винной продукции, по мнению опрошенных: доступная цена (79%), вкусовые особенности (55%) и широкий спектр сортов (39%). Кроме того, 24% российских потребителей вина однозначно готовы совершить выбор в пользу отечественных марок при заказе напитка в ресторане.

Наиболее лояльной аудиторией респондентов являются россияне в возрасте старше 55 лет. Критически настроены в отношении российской винной продукции опрошенные возрасте до 34 лет – 8% потребителей в возрасте 25-34 лет не готовы в ближайшее время включать российские вина в свою продуктовую корзину.

Среди факторов, которые могут отрицательно сказаться на готовности приобретать отечественную продукцию, респонденты отмечали в первую очередь устойчивые негативные стереотипы о российском вине (54%). Также значимыми барьерами могут стать недостаточная известность российских брендов (51%) и низкий уровень доверия производителю (45%). Тогда как продуктовые и ценовые характеристики вина (качество, вкус, разнообразие сортов, цена) упоминались значительно реже в качестве потенциального барьера к покупке.

В целом каждый второй опрошенный считает, что в течение минувших 5 лет качество российского вина улучшилось. При этом россияне планируют нарастить потребление российских марок вина. В целом 83% потребителей не отрицают приобретение продукции российских винных марок в ближайшие полгода. Из них 24% планируют повысить частоту текущего потребления, а 3% собираются попробовать российское вино, не обладая в настоящий момент таким опытом.

Состояние рынка виноделия в России

В ходе дискуссии на площадке «ВиноГрад» на ПМЭФ эксперты из винодельческой отрасли рассказали, что потребление вина в России существенно ниже, чем в других странах, – например, за 2021 год жители США выпили 33 млн гектолитров вина (1 гектолитр = 100 литров. – РБК), а россияне – втрое меньше.

Сейчас уровень потребления все еще стабилизируется. 26 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон №468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Согласно документу, произошло несколько важных изменений.

Например:

• Вводится понятие «вино России» – такой напиток должен на 100% состоять из российского винограда.
• Вина из импортного виноматериала должны называться винными напитками. Такие продукты должны содержать не менее 50% виноматериала, а другая половина может состоять из воды или ректификованного этилового спирта, содержать добавки и красители.
• Вводится перечень разрешенных и запрещенных приемов при производстве вин – например, нельзя ароматизировать напиток или корректировать его цвет.
• Виноградосодержащие напитки из вина и добавок должны содержать на этикетке фразу «Не является вином».
• Субсидирование могут получать только российские саженцы.

Эксперты РСХБ прогнозируют рост производства и потребления вин в ближайшие годы из-за нескольких факторов:

Благодаря поддержке государства – например, субсидированию питомников и введению переходного периода для субсидирования импортных саженцев – увеличивается площадь виноградников: совокупный среднегодовой темп роста с 2013 по 2021 год (CAGR) составил 5%. Доля плодоносящих виноградников в 2021 году приблизилась к 90%.

Валовой сбор (общий размер продукции, собранный со всей площади посева, – РБК) с 2013 года вырос в полтора раза. При этом 80% сбора приходится на малые формы хозяйств – КФХ (крестьянские фермерские хозяйства) и СХО (сельскохозяйственные организации).

97% виноградников сосредоточено в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, но плантации начинают появляться и в Приволжском федеральном округе – например, в Самарской области и Татарстане.

Об исследовании

В исследовании приняли участие 1 600 респондентов, ошибка выборки не превышает 4% при доверительной вероятности в 95%. Опрос проведен в июне 2022 года Аналитическим центром НАФИ.

Тематическая площадка Фонда «Росконгресс» и Россельхозбанка «ВиноГрад» на ПМЭФ-2022 была посвящена виноделию и виноградарству. Она была расположена в центре «Экспофорума» – в пассаже, который является главной артерией ПМЭФ – и сочетала в себе разные форматы от презентации вин и дегустационных сессий до открытых дискуссий с экспертами винодельческой отрасли, питч-сессий, дебатов и лекций.

НАФИ – многопрофильный аналитический центр, на рынке уже более 15 лет. Центр проводит исследования рынков и общественного мнения для коммерческих компаний и государственных структур.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.